1. 證監會:進一步提升市場韌性 促進資本市場平穩健康運行

        來源:互聯網 2022-04-22 15:55中投網 A-A+

          4月22日,證監會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委(擴大)會議,傳達學習4月22日上午國務院金融委專題會議關于貫徹近日黨中央做好當前經濟社會工作重要會議精神的部署,分析了當前市場關注的重點敏感問題,研究了應對措施和政策儲備,對近期國務院金融委有關安排進行再落實、再推動。會議強調,要及時回應市場關切,引導市場預期,激發市場活力、潛力,進一步提升市場韌性,促進資本市場平穩健康運行。

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          證監會召開機構投資者座談會提出增強投資能力擴大權益投資比例

          此次會議就專業機構投資者發展提出了四方面工作要求:

          增強投資能力。從戰略規劃上重視權益投資,不斷加強投研能力建設,壯大投資人才隊伍,建立健全投資體系,提高風險管控能力,優化公司經營模式。

          推進落實長周期考核。長周期考核是平衡投資端與負債端的關鍵機制,應著眼長遠,實施長周期考核,促進強化長期投資、價值投資理念。

          發揮專業投資者功能。通過行使投票權、質詢權、建議權等多種方式積極參與上市公司治理,推動上市公司提高質量,重視培育新股發行定價能力,發揮專業買方作用。

          提高權益投資比例。充分發揮長期資金可以克服市場短期波動的優勢,用好用足權益投資額度,進一步擴大權益投資比例,提升長期收益水平。

          根據證監會官方網站發布的消息,證監會主席易會滿4月21日召開全國社;鸷筒糠执笮豌y行保險機構主要負責人座談會,銀保監會副主席曹宇、證監會副主席李超出席會議。

          此次會議提出,養老金、銀行保險機構和各類資管機構是投資者中的專業機構代表,也是資本市場最為重要的長期資金來源。各家機構應把提高投資管理能力特別是權益投資能力作為核心競爭力,積極拓展參與資本市場的廣度和深度,推進落實長周期考核,提高權益投資比例。

          權威數據顯示,專業機構投資者持流通股市值占比從2019年初的18%,上升至2021年底的24.6%,其中各類資管產品持股市值占比從9.3%提升至14.2%。

          居民財富管理需求旺盛

          資本市場仍處重要戰略機遇期

          會議指出,當前,世界經濟復蘇動能減弱,國際地緣政治影響加劇,國內經濟面臨壓力,經濟金融領域風險有所抬頭。但從歷史、大勢和全局的角度看,我國資本市場30余年的改革和發展取得巨大成就,規模、質量和治理水平實現跨越式發展,資本市場改革發展保持良好態勢。

          會議認為,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,資本市場生態持續優化,上市公司質量和投資者結構呈現向好趨勢,居民財富管理需求旺盛,國際吸引力不斷增強,當前和今后一個時期,資本市場發展還處于重要戰略機遇期。

          會議指出,近年來資本市場高質量發展的關鍵經驗是建立預期穩定、競爭充分、優勝劣汰、法制健全的良好市場生態。

          一是以“建制度”為統領,夯實市場生態根基。證監會著力開展了三方面工作:推進注冊制改革,帶動發行、上市、交易、持續監管等基礎制度建設;深化投融資改革,出臺一系列促進上市公司高質量發展和證券基金機構規范經營的制度規則;構建行政、民事、刑事打擊違法違規行為的制度體系,推動一系列法律法規出臺。

          二是以“調結構”為重點,完善市場生態體系。會議提及,證監會始終堅持用改革的思路去破解結構性難題,全面推進資本市場在市場體系、上市公司、融資比例、中介機構、投資者構成等方面,實現從規模擴張到質量提升的結構性轉變。

          三是以“零容忍”為抓手,凈化市場生態環境。會議指出,證監會完善證券執法體制機制,構建行政執法、民事追償、刑事懲戒的立體追責體系,并強化行政執法,嚴厲打擊各種違法違規行為,及時查辦一批市場關注度較高、影響惡劣的案件,加大對違規機構和人員的追責力度。

          四是以“不干預”為理念,激發市場生態活力。證監會堅持“敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏投資者,發揮各方合力”的監管理念,全力構建可預期、充分博弈、充分競爭的市場生態。

          據悉,下一步,證監會將聚焦資本市場改革發展各項任務,全力推動資本市場高質量發展。

          專業機構應提升權益投資能力

          發揮專業優勢

          此次會議提出,養老金、銀行保險機構和各類資管機構是投資者中的專業機構代表,也是資本市場最為重要的長期資金來源。在國內經濟轉型升級和金融市場改革發展加速的新環境下,各家機構應準確識變、科學應變、主動求變,把提高投資管理能力特別是權益投資能力作為核心競爭力,積極拓展參與資本市場的廣度和深度,發揮專業優勢,為促進資本市場高質量發展貢獻力量。

          權威數據顯示,截至2021年底,銀行理財市場規模29萬億元,銀行理財產品投資資產31.19萬億元,其中權益類資產約1萬億元。保險資金運用余額達到23.2萬億元,其中投資股票2.5萬億元、股票型基金0.7萬億元。公募基金總規模超25.6萬億元,其中權益類基金規模為9萬億元;公募基金持有A股流通股市值6.4萬億元,占A股流通總市值比例為8.1%。

          此次會議就專業機構投資者發展提出了增強投資能力、推進落實長周期考核、發揮專業投資者功能、提高權益投資比例等四方面工作要求。

          會議提出,機構應從戰略規劃上重視權益投資,不斷加強投研能力建設,壯大投資人才隊伍,建立健全投資體系,提高風險管控能力,優化公司經營模式。同時,長周期考核是平衡投資端與負債端的關鍵機制,機構應著眼長遠,實施長周期考核,促進強化長期投資、價值投資理念。

          會議還提及,機構可通過行使投票權、質詢權、建議權等多種方式,積極參與上市公司治理,推動上市公司提高質量,重視培育新股發行定價能力,發揮專業買方作用。另外,通過充分發揮長期資金可以克服市場短期波動的優勢,機構應用好用足權益投資額度,進一步擴大權益投資比例,提升長期收益水平。

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