1. 未來5年碳中和背景下中國煤炭行業分析

        來源:中投網 2022-04-15 15:58中投網 A-A+

          2021年中國煤炭行業碳中和政策匯總

          我國以煤炭為核心的能源消費結構導致了煤炭及下游行業是我國碳排放的主要來源,煤炭的清潔利用及能源結構的改革升級是未來的重要方向。在碳中和、碳達峰目標的背景下,中央政府陸續出臺了關于煤炭及下游行業在節能降耗和控制碳排放等方面的政策和監管措施。2021年1月,生態環境部發布了《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》,要求推動鋼鐵、煤炭等重點行業提出明確的碳達峰目標并制定達峰行動方案。2021年2月,國務院印發《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,其中提出到2025年,我國產業結構、能源結構、運輸結構明顯優化,綠色產業比重顯著提升,能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高;到2035年,重點行業、重點產品能源資源利用效率達到國際先進水平,碳排放達峰后穩中有降。同年3月,十三屆全國人大四次會議、全國政協十三屆四次會議通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提到,要推動煤炭生產向資源富集地區集中、完善煤炭跨區域運輸通道和集疏運體系。而習總書記則在領導人氣候峰會上提出中國將嚴控煤電項目,“十四五”時期嚴控煤炭消費增長,“十五五”時期逐步減少煤炭消費的相關目標。

          同時,為響應雙碳政策,各級地方政府亦出臺相關政策。2021年1月,山西省地方政府在《2020年山西省政府工作報告》中提到,要探索“分質分級、能化結合、集成聯產”新型煤炭利用方式。同年2月,山東提出煤炭生產目標、加大煤炭煤電壓減力度等具體目標。3月,內蒙古自治區政府提出控制高耗能行業產能規模的目標,不再新增焦炭、電石、PVC等兩高一剩行業產能?梢灶A見到,隨著雙碳政策的持續推進,中央及各級地方政府對于煤炭及下游耗煤行業將不斷提出新的政策及要求,亦對行業內企業的未來發展提出較大挑戰。

          根據中投產業研究院發布的《2022-2026年碳中和背景下中國煤炭行業發展分析及前景趨勢預測報告》,與雙碳目標有關的涉及煤炭行業的政策如下:

        圖表 2021年與雙碳目標有關的涉及煤炭行業的政策

        數據來源:中投產業研究院

          2021年碳中和下中國煤炭行業發展成果

          要立足以煤為主的基本國情,抓好煤炭清潔高效利用。在降碳道路上,煤炭下游轉化利用成果豐碩。

          在2021年11月3日召開的國家科學技術獎勵大會上,中科院大連化物所“納米限域催化”成果榮獲國家自然科學獎一等獎。當今能源高效轉化、資源優化利用及生態環境優化的需求推動,需要催化過程更加溫和,催化反應更加精準高效,該成果豐富和完善了催化基礎理論,引領和推動了催化科學和技術的發展。由國家能源集團寧夏煤業聯合20余家單位共同完成的400萬噸/年煤間接液化成套技術創新開發及產業化項目,被授予國家科學技術進步獎一等獎。其攻克了大型煤間接液化“卡脖子”關鍵核心技術,實現從千噸級中試到400萬噸級的工程放大,全球單體規模最大400萬噸/年煤間接液化項目于12月19日實現首次達產。

          進一步看全行業,煤炭作為化工原料的綜合利用效能提升。特別是隨著全球經濟復蘇,油價及化工品景氣上行,現代煤化工產業發展穩中向好,煤制烯烴盈利增長明顯,煤制乙二醇實現扭虧為盈,煤制油氣大幅減虧。企業普遍認識到綠色低碳是實現可持續發展的生命線,主動探索新的節能減排技術,加強企業用能及排放管理。

          在此推動下,煤化工產品的單位能耗和污染物排放強度顯著下降。例如,正在運行的百萬噸級煤間接液化項目,單位產品綜合能耗、煤耗和水耗分別下降到約2噸標煤/噸、3.5噸標煤/噸和5.7噸標煤/噸;煤制天然氣項目單位產品煤耗1.84噸標煤/千標準立方米、水耗5.77噸/千標準立方米,產品質量、消耗指標均接近或優于國家控制指標。與燃燒發電相比,煤化工排放的二氧化碳濃度高、易回收、成本低,其中70%可實現回收,用于碳捕集、利用與封存及其他工業領域。

          緊抓科技創新這一最緊迫的任務,全行業將繼續加快關鍵核心技術攻關,推進產業高端化、多元化、低碳化發展,努力走出一條具有中國特色的高碳原料低碳排放的新路子。

          2021年碳中和下中國煤炭產能退出情況

          目前我國尚存在大量的中小煤礦,中東部、西南地區存在大量產能規模60萬噸以下的礦井,這些礦井大多源瀕臨枯竭,水害、瓦斯等風險突出,經濟效益差,因此非主產地產能持續退出,根據中投產業研究院發布的《2022-2026年碳中和背景下中國煤炭行業發展分析及前景趨勢預測報告》顯示,2021年煤炭產能退出118處,涉及產能2968萬噸/年,平均單井規模約25萬噸/年。

        圖表 2021部分省份煤炭產能退出情況

        數據來源:各省份能源局、應急管理廳、工信廳等

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