1. 越來越多的A股公司通過回購向市場傳遞信心

        來源:上海證券報 2022-04-23 12:23中投網 A-A+

          萬科A、融捷股份、順絡電子……越來越多的A股公司通過回購向市場傳遞信心。與此同時,不少上市公司股東、管理層紛紛入場增持。

          數據顯示,截至4月22日,今年以來已有逾400家上市公司宣布完成回購或發布回購預案,累計回購股份64.29億股,總回購金額達566.16億元,相比上年大幅增加。

          “我們對未來發展前景和經營狀況高度有信心。”多家近期實施回購的上市公司對記者表示;仡櫄v史數據可見,低估值公司在回購預案發布后超額收益明顯。

          此外,截至記者發稿,A股已有576家公司發布一季報或一季度業績預告,預喜比例超七成。隨著人民幣資產的“魅力”凸顯,北向資金正在恢復凈流入。

          回購和增持向市場傳遞信心

          證監會、國資委、全國工商聯近日聯合發布的“關于進一步支持上市公司健康發展的通知”提出,鼓勵上市公司回購股份用于股權激勵及員工持股計劃。支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購。依法支持上市公司通過發行優先股、債券等多種渠道籌集資金實施股份回購。

          政策的鼓勵進一步激發上市公司回購熱情。數據顯示,截至4月20日,4月份以來已有172家A股公司實施回購或披露回購進展、80家A股公司披露回購預案。4月21日晚,又有22家公司發布股份回購計劃或最新的股份回購進展。

          如萬科A,公司擬自籌資金回購不低于20億元且不超過25億元的股份。公司表示,此舉是為維護公司價值及股東權益,提振投資者信心。

          又如云南白藥,公司4月20日晚發布回購公告,擬使用自有資金回購公司股份,預計回購金額不超過11.19億元,用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃。

          和云南白藥一樣,不少公司回購股份也是用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃,使員工以股東身份參與決策、共享利潤。

          順絡電子計劃以自有資金進行股份回購,回購金額不低于2億元且不超過3億元;順發恒業擬回購不低于2800萬股且不高于5531.18萬股股份用于員工持股計劃或股權激勵,擬用于回購的總金額將不超過2.88億元(含)。

          回購對公司股價影響幾何?據方正證券統計,A股股票回購短期內對股價影響較小,長期來看存在支撐作用。上市公司發出回購預案半年后、一年后分別形成5.09%、13.18%的平均收益。這意味著發布回購預案的上市公司大概率處于低估值空間,未來有升值的可能性。

          建泓時代投資總監趙媛媛表示,目前已經有一半以上的行業PE在歷史百分位20%以下,這些行業估值繼續下調的空間已經不大。從歷史數據看,回購潮可能同步于指數上升期,也可能領先半年左右。

          除了回購,上市公司股東、管理層紛紛入場增持。

          4月21日晚間,四川路橋公告,公司控股股東蜀道集團計劃自4月22日起的6個月內增持公司股票,擬增持股份的金額不低于5億元且不超過10億元。

          順絡電子4月19日公告,深圳市前海方位投資管理有限公司-方位成長10號私募證券投資基金擬通過深交所系統增持公司股份,增持金額不低于5000萬元且不超過10000萬元,自公告日起6個月內擇機完成。方位成長10號是公司管理層持股平臺。

          入場增持的還有愛爾眼科的高管。該公司4月12日晚間公告,公司副董事長、總經理李力計劃在6個月內增持公司股份數量不低于500萬股,增持價格不高于50元/股。此前,李力已以集中競價的方式增持約205萬股,占公司總股本的0.038%。

          滬深300估值性價比凸顯

          回顧A股市場,歷次出現增持和回購潮后,基本都會呈現一波修復行情。如3月上旬,順豐控股、中興通訊、邁瑞醫療等多家龍頭企業出手回購,上證指數自3月中旬至4月上旬探底回升,其間漲幅超過6%。

          “上市公司回購和增持案例增加主要基于兩點原因:一是部分公司股價已經跌入價值區間,屬于長期配置資金入市的合適時點,因此產業資本增持規模開始放大;二是上市公司回購有助于呵護市場信心,保護存量投資者的權益。”中信證券首席經濟學家明明表示。

          明明分析,從估值來看,當前滬深300動態PE分位數已經處于2018年底和2020年3月時的水平,即過去幾年的底部區間,進一步下行的空間有限。而基本面維度的一些積極信號也在顯現,傾向于認為當前A股正處于底部區域,后續跟隨經濟逐步修復的可能性較高。

          一季報預喜比例超七成

          回購和增持釋放的積極信號,與上市公司穩步增長的業績基本面互相映照。

          截至4月22日發稿,A股共有576家公司發布一季報或一季度業績預告,預喜比例超七成。分行業看,預計業績翻倍的公司主要集中在基礎化工、醫藥生物、機械設備、電子等行業。

          科創板、創業板業績高增長的公司扎堆。亞輝龍、奧泰生物、晶晨股份等科創板公司受益于行業景氣度高增,業績實現高增長。創業板公司中,清水源預計一季度歸母凈利潤同比增長1818.27%至2370.50%;冰川網絡、南都電源預計一季度業績分別同比增長超14倍和15倍。

          隨著人民幣資產的“魅力”凸顯,北向資金恢復凈流入。4月22日,北向資金于午后加速進場,尾盤搶籌超10億元,合計凈買入67.65億元。寧德時代、貴州茅臺、長江電力分別獲凈買入6.24億元、6.18億元、3.68億元。

         

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